En un reino medieval marcado por la traición y la magia, un joven ladrón llamado Philippe se encuentra en medio de una aventura épica. Tras escapar de un oscuro castillo, se topa con un misterioso caballero, quien resulta ser el valiente Navarre. A medida que se unen, Philippe descubre que la vida de Navarre está marcada por una maldición cruel: su amada, Isabeau, está condenada a ser inalcanzable. Gracias a un hechizo lanzado por un malvado obispo, mientras Navarre es humano durante el día, Isabeau se convierte en un halcón, y por la noche, él se convierte en lobo.