En un pequeño pueblo costero de California, un misterioso aire de inquietud y locura envuelve a sus habitantes. La historia comienza cuando una joven mujer, en busca de su padre desaparecido, llega a esta localidad aparentemente tranquila pero pronto descubre que esconde secretos oscuros. La protagonista, que se hace llamar Arletty, se siente atraída por la atmósfera extraña, pero también inquietante, que permea el lugar. Al darse cuenta de que su padre estaba involucrado en algo muy siniestro, se adentra en una espiral de horror.
La película combina imágenes surrealistas y escenas de terror psicológico, a medida que Arletty se encuentra atrapada entre un grupo de residentes cada vez más perturbadores, quienes parecen estar bajo la influencia de algo sobrenatural. A medida que investiga la historia oculta del pueblo, se revela que una fuerza maligna ha poseído a sus habitantes, llevándolos a un estado de locura colectiva. La tensión se incrementa con cada nuevo encuentro, ya que los amigos que hace en el camino empiezan a convertirse en aliados cuestionables.
Con un estilo visual fascinante y un ambiente inquietante, la trama culmina en un clímax en el que Arletty debe confrontar no solo a los seres que han transformado a los residentes en monstruos, sino también sus propios miedos internos. A medida que emerge la verdad, el horror se vuelve ineludible y la lucha por la supervivencia se convierte en una lucha por mantener la cordura en un mundo desbordado por la locura.