En una pintoresca pero conflictiva Valparaíso de mediados de los años 60, un joven pintor busca su lugar en el mundo mientras lidia con los fantasmas de su familia y los cambios culturales que sacuden a Chile. Diego, con sus sueños de grandeza artística, se encuentra en un cruce entre su pasión por el arte y la realidad dura de la vida cotidiana. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Clara, una enigmática mujer con un pasado tumultuoso que lo inspira a explorar nuevas facetas de su creatividad.
A través de sus encuentros, ambos personajes se embarcan en un viaje de autodescubrimiento y redención, mientras Valparaíso, con sus colores vibrantes y su arquitectura única, se convierte en un reflejo de sus emociones. La historia toca temas de amor, sufrimiento y la búsqueda de identidad en un contexto donde la violencia y la represión se asoman tras la belleza del paisaje.
Las tradiciones y la historia de la ciudad se entrelazan con la vida de los protagonistas, haciendo que cada rincón de Valparaíso cuente su propia historia. Sin embargo, a medida que se acercan a una verdad dolorosa sobre sus vidas, deben enfrentarse a sus demonios internos y a las realidades sociales que amenazan con separarlos. Entre la bohemia y la lucha, Diego y Clara aprenderán que a veces, el amor y el arte son las únicas salidas en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, mientras el mundo a su alrededor se transforma.