En una pintoresca pero conflictiva Valparaíso de mediados de los años 60, un joven pintor busca su lugar en el mundo mientras lidia con los fantasmas de su familia y los cambios culturales que sacuden a Chile. Diego, con sus sueños de grandeza artística, se encuentra en un cruce entre su pasión por el arte y la realidad dura de la vida cotidiana. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Clara, una enigmática mujer con un pasado tumultuoso que lo inspira a explorar nuevas facetas de su creatividad.