En el Japón del siglo XIX, la vida de un talentoso actor de kabuki llamado Yukinojo se desenvuelve en un mundo lleno de pasión y desafíos. Despojado de su vida de lujo, se ve obligado a trabajar en un pequeño teatro donde se presenta como un cómico de papel, a la vez que se oculta tras una identidad femenina. Lo que inicia como un intento de sobrevivir en un ambiente hostil se convierte en un viaje profundo de autodescubrimiento y venganza.
Yukinojo, cargando un doloroso pasado, busca recuperar el honor familiar que fue destruido por la traición de un poderoso samurái y sus amigos. Mientras se adentra en el competitivo mundo del kabuki, entabla relaciones complejas con otros actores, incluyendo a una hermosa y enigmática mujer que lo atrae hacia un universo de amor y deseo prohibido. A medida que su vida se entrelaza con las intrigas del teatro, Yukinojo se ve impulsado a despojarse de su disfraz y enfrentar su pasado.
La película se sumerge en la lucha interna del protagonista, sus deseos y las normas sociales que lo restringen, mientras alterna entre momentos de comedia, drama y tragedia. Con poderosas actuaciones y una cinematografía deslumbrante, esta historia explora la dualidad del ser humano, los sacrificios realizados en el nombre del amor y la redención, llevándonos a un desenlace sorprendente que resonará en el corazón de quien lo vea.