En pleno auge del cine de terror de los años 60, un joven entusiasta del cine llamado Gene se encuentra en medio de la locura que rodea la estreno de una película de monstruos en su ciudad natal de Key West, Florida. Con la llegada del excéntrico productor de películas, Lawrence Woolsey, todo el pueblo se sumerge en una experiencia única que mezcla el entretenimiento y la locura.

En un pequeño pueblo de Estados Unidos durante los años 70, la vida de una dulce y sensible niña de 11 años, Vada Sultenfuss, gira en torno a sus complejas relaciones familiares y sus descubrimientos sobre el mundo que la rodea. Hija de una madre fallecida y un padre que dirige una casa funeraria, Vada ha crecido con una perspectiva única y un tanto sombría de la vida. Su mejor amigo, Thomas J., es un niño tímido y torpe con quien comparte aventuras y se enfrenta a las inseguridades típicas de la infancia.