En una vibrante y colorida ciudad árabe, un grupo de forasteros se reúne en un campamento de caravanas, cada uno con sus propios secretos y aspiraciones. Entre ellos destaca un encantador comerciante de especias, conocido por su astucia y encanto, que esconde una historia trágica que lo ha llevado a vagar por las tierras del desierto. Su vida toma un giro inesperado con la llegada de una hermosa viajera, hija de un noble que se embarca en una búsqueda para recuperar un valioso artefacto robado de su familia.