En esta intrigante historia, un famoso antropólogo llamado Ethan Powell se encuentra atrapado en una batalla psicológica con la autoridad cuando es encarcelado tras la muerte de un grupo de cazadores en África. Ethan, interpretado por Anthony Hopkins, ha pasado su vida estudiando a los primates en su hábitat natural y ha desarrollado una conexión única con ellos, que lo ha llevado a cuestionar la naturaleza humana y la civilización en sí.

En pleno auge del cine de terror de los años 60, un joven entusiasta del cine llamado Gene se encuentra en medio de la locura que rodea la estreno de una película de monstruos en su ciudad natal de Key West, Florida. Con la llegada del excéntrico productor de películas, Lawrence Woolsey, todo el pueblo se sumerge en una experiencia única que mezcla el entretenimiento y la locura.