En esta comedia romántica, nos encontramos con la historia de un chico llamado Chris Brander, quien ha sufrido por años de su adicción al amor y un corazón roto. Durante su adolescencia, había sido el chico gordito enamorado de su mejor amiga, Jamie. Las cosas no salieron como esperaba y, tras un incómodo rechazo, Chris decide dejar atrás su pasado, convirtiéndose en un atractivo y exitoso ejecutivo de música en Los Ángeles.

En un bullicioso taller del Polo Norte, un pequeño humano llamado Buddy vive una vida alegre y despreocupada entre elfos. Sin embargo, un día descubre que es diferente a los demás: es humano, no un elfo. Esta revelación lo lleva a emprender un viaje épico hacia Nueva York, donde intenta encontrar a su verdadero padre, Walter Hobbs, un hombre de negocios que no tiene idea de su existencia.