Los habitantes del último pueblo no conquistado de la Galia (antigua Francia) utilizan una poción mágica para mantener su independencia de los invasores romanos.
En la Vietnam colonial de 1929, una adolescente francesa, que vive con su madre y sus dos hermanas, conoce a un apuesto comerciante chino. A pesar de las tensiones que se viven en el sureste asiático y a la diferencia de edad entre ambos, pronto se convierten en amantes.