En una estricta escuela católica de Nueva York en 1964, la vida de los estudiantes y docentes se ve sacudida por el surgimiento de una inquietante sospecha. La hermana Aloysius Beauvier, una mujer de carácter fuerte y de convicciones firmes, se convierte en la voz de la duda cuando comienza a sospechar que el carismático padre Flynn, un sacerdote querido por los alumnos, está abusando de un estudiante.

En un mundo de cuentos de hadas, Giselle es una princesa encantadora que sueña con encontrar su amor verdadero. La vida en su mágico reino de Andalasia es un sueño hecho realidad, lleno de cancioncitas y criaturas parlantes. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando la malvada bruja Narissa la empuja a un mundo que jamás imaginó: ¡el bullicioso y caótico Manhattan!