Después de su exitosa misión en la secundaria, los agentes Schmidt y Jenko son enviados a una universidad para infiltrarse en un misterioso caso de tráfico de drogas. Su tarea es descubrir quién está detrás de una nueva y peligrosa sustancia llamada "WHYPHY" que ha comenzado a circular entre los estudiantes. La dinámica entre los dos compañeros sigue siendo hilarante, con Schmidt intentando madurar y tener una relación más seria, mientras que Jenko se deja llevar por la vida universitaria, uniéndose al equipo de fútbol americano y disfrutando del ambiente fiestero.

En un mundo de cuentos de hadas, Giselle es una princesa encantadora que sueña con encontrar su amor verdadero. La vida en su mágico reino de Andalasia es un sueño hecho realidad, lleno de cancioncitas y criaturas parlantes. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando la malvada bruja Narissa la empuja a un mundo que jamás imaginó: ¡el bullicioso y caótico Manhattan!