En la década de 1930, un grupo de músicos viaja por el hermoso pero desafiante paisaje ruso con el anhelo de llevar la alegría de su música a los corazones de la gente. Formados por un colorido elenco de personajes, entre ellos un director de orquesta soñador y sus talentosos intérpretes, se embarcan en una espiral de desventuras mientras intentan encontrar su lugar en el mundo del espectáculo.

En la Rusia soviética de los años 30, una joven trapecista llamada Marfa, que escapó de un oscuro pasado en el circo capitalista, encuentra refugio en un grupo de artistas itinerantes que agrupan talentos únicos. Este nuevo circo, que busca redimir la esencia del espectáculo y el arte, se convierte en su nueva familia. A medida que Marfa se integra al grupo, descubre la magia de la comunidad y la solidaridad entre sus compañeros, que incluyen a un carismático payaso, un fuerte malabarista y un sabio domador de leones.

En el bullicioso mundo de una escuela de música, un grupo de jóvenes talentosos y soñadores lucha por alcanzar sus metas artísticas en medio de la adversidad. La trama sigue a un grupo de estudiantes que compiten por un contrato con una prestigiosa orquesta, todo mientras lidian con el estricto régimen del director, que no se detiene ante nada para mantener el orden y la disciplina.

En una Rusia en plena transformación, un grupo de campesinos se enfrenta a los desafíos de la modernidad en medio de la Revolución. La historia sigue a un joven idealista que regresa a su aldea natal con la esperanza de impulsar el progreso y la construcción de un nuevo futuro. Sin embargo, se encuentra con la resistencia de una comunidad anclada en tradiciones antiguas y una lucha interna que refleja la tensión entre lo viejo y lo nuevo.

En un contexto de agitación social y política, un grupo de revolucionarios se prepara para derrocar a un régimen opresor en una ciudad rusa a finales de los años 10. A medida que la tensión crece, se entrelazan historias de amor, traición y sacrificio que marcan el camino de la revolución. La película sigue a un carismático líder que inspira a sus compañeros y al pueblo a luchar por un futuro mejor. Sin embargo, también muestra las consecuencias de sus decisiones, revelando la complejidad de los ideales frente a la dureza de la realidad.

En un entorno industrial de la Rusia posrevolucionaria, un grupo de trabajadores se enfrenta a la dura realidad de la explotación laboral y las condiciones inhumanas en las fábricas. La tensión aumenta cuando los obreros se organizan para llevar a cabo una huelga en busca de mejores salarios y condiciones de trabajo. La película retrata de manera visceral el sufrimiento y la desesperación de la clase trabajadora, mostrando de forma impactante cómo las injusticias afectan a las familias.