Tony Lip, un rudo guardaespaldas italoamericano, es contratado como chofer del pianista negro Don Shirley durante un tour por el Sur Profundo, emprendiendo un viaje que los adentra en un territorio en el que predomina el racismo y la segregación.
Ambientada en el condado de Franklin, Virginia, en la época de la Depresión, una pandilla de contrabando es amenazada por las autoridades que quieren una reducción de sus ganancias.
Durante décadas, Gus Lobel ha sido uno de los mejores buscadores de talentos del béisbol, pero ahora ya está muy viejo. Aun así, él rechaza el retiro a pesar de que sus jefes cuestionan su juicio. Gus tiene la tarea de observar a la mayor promesa del país y se ve obligado a aceptar la ayuda de su hija Mickey. Dado que han pasado muy poco tiempo juntos en años, padre e hija indagan poco a poco en el pasado del otro.
