En una tranquila y soleada localidad californiana, un peculiar detective privado se convierte en el inesperado investigador de un misterio que pondrá en jaque su vida personal y profesional. La trama se centra en él, un observador astuto pero algo torpe que se obsesiona con un caso de desaparición. Cuando una rica heredera desaparece misteriosamente, su familia recurre a sus servicios, pensando que es el hombre adecuado para resolver el enigma.

Peter Proud, un profesor de la universidad, lleva una vida aparentemente normal hasta que comienza a tener sueños vívidos y extraños que lo sumergen en imágenes de una vida pasada. Mientras los sueños se intensifican, Peter se siente cada vez más desconectado de su realidad actual y más fascinado por estos recuerdos enigmáticos de un hombre que vivió en la década de 1930. Impulsado por la curiosidad y la necesidad de entender el misterio que lo envuelve, Peter inicia una investigación sobre su posible reencarnación.

En una soleada y agobiante Los Ángeles de los años setenta, dos detectives privados, cuyas carreras están marcadas por el fracaso y la desesperación, se ven envueltos en un turbio caso que los llevará al límite. Hickey es un ex-policía que intenta mantenerse a flote en un mundo donde las sombras parecen tragárselo todo, mientras que Boggs es su compañero, un hombre amargado que esconde sus propios fantasmas tras una sonrisa irónica.

En un mundo desgarrado por los ecos de la guerra, un joven pintor austríaco llamado Adolf se encuentra atrapado entre sus aspiraciones artísticas y las tensiones políticas de su tiempo. A medida que se despliega la trama, el protagonista atraviesa un camino oscuro hacia el poder, comenzando por su infancia marcada por la pérdida y la frustración creativa. Con un carácter carismático pero perturbador, rápidamente se convierte en un orador apasionado y manipulador que atrae multitudes en la Alemania post-Primera Guerra Mundial.