En el turbulento paisaje de la Rusia del siglo XVI, la tensión y la intriga política alcanzan su punto máximo cuando un grupo de nobles se une en un oscuro complot contra el zar. A medida que Ivan IV, el temido y enigmático gobernante, busca consolidar su poder, los boyardos, descontentos con su estilo autoritario, tramplan un ambicioso plan para derrocarlo.

En el corazón de la antigua Rusia, un joven campesino llamado Ilya vive una existencia tranquila en su aldea, lidiando con las adversidades del campo y soñando con una vida de aventuras. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando el pueblo es amenazado por un monstruoso ogro que aterroriza a las aldeas cercanas, sembrando el pánico entre sus habitantes. Al ver el sufrimiento de su gente, Ilya decide levantarse y enfrentar su destino.

En un reino espléndido a orillas de un vasto mar, un joven bardo llamado Sadko sueña con aventuras más allá de su vida tranquila como músico. Anhelando experimentar la grandeza de la vida, decide emprender un viaje que lo llevará a lo desconocido. Con su laúd en mano, Sadko navega las aguas traicioneras en busca de fortuna y reconocimiento. Durante su travesía, es arrastrado a un mundo subacuático lleno de maravillas y peligros, donde conoce a la hermosa princesa del Mar.

En el siglo XVI, Rusia se encuentra en una encrucijada, donde la ambición, la traición y el poder se entrelazan. El joven y apasionado príncipe Iván, decidido a unificar su país y liberarlo de los clanes feudales, asume el trono como el primer zar de todos los rusos. A medida que comienza a ejercer su autoridad con mano firme, los nobles y aristócratas ven en él una amenaza a sus privilegios. Su camino hacia la grandeza está lleno de decisiones difíciles que llevarán a un conflicto interno.

En la Rusia soviética de los años 30, una joven trapecista llamada Marfa, que escapó de un oscuro pasado en el circo capitalista, encuentra refugio en un grupo de artistas itinerantes que agrupan talentos únicos. Este nuevo circo, que busca redimir la esencia del espectáculo y el arte, se convierte en su nueva familia. A medida que Marfa se integra al grupo, descubre la magia de la comunidad y la solidaridad entre sus compañeros, que incluyen a un carismático payaso, un fuerte malabarista y un sabio domador de leones.

En un remoto rincón de la Unión Soviética, un grupo de valientes pioneros se enfrenta a la dura naturaleza y a desafíos inimaginables para construir una ciudad en medio de la tundra helada. La historia se centra en el joven ingeniero Igor, quien, impulsado por su idealismo y determinación, llega a esta inhóspita región con la misión de desarrollar un aeródromo que conecte a su país con el resto del mundo. Sin embargo, no será un viaje fácil.