En un pequeño pueblo costero, una joven soñadora llamada Assol anhela una vida llena de aventuras y amor verdadero. Desde que era niña, ha estado cautivada por la idea de un misterioso príncipe que vendrá a buscarla, un ideal que la aparta de la dura realidad de su vida. Assol vive con su madre y, aunque su entorno es limitado y complicado, su espíritu es indomable, alimentado por historias de romance y fantasía.

En el turbulento paisaje de la Rusia del siglo XVI, la tensión y la intriga política alcanzan su punto máximo cuando un grupo de nobles se une en un oscuro complot contra el zar. A medida que Ivan IV, el temido y enigmático gobernante, busca consolidar su poder, los boyardos, descontentos con su estilo autoritario, tramplan un ambicioso plan para derrocarlo.

En el siglo XVI, Rusia se encuentra en una encrucijada, donde la ambición, la traición y el poder se entrelazan. El joven y apasionado príncipe Iván, decidido a unificar su país y liberarlo de los clanes feudales, asume el trono como el primer zar de todos los rusos. A medida que comienza a ejercer su autoridad con mano firme, los nobles y aristócratas ven en él una amenaza a sus privilegios. Su camino hacia la grandeza está lleno de decisiones difíciles que llevarán a un conflicto interno.

En la Rusia soviética de los años 30, una joven trapecista llamada Marfa, que escapó de un oscuro pasado en el circo capitalista, encuentra refugio en un grupo de artistas itinerantes que agrupan talentos únicos. Este nuevo circo, que busca redimir la esencia del espectáculo y el arte, se convierte en su nueva familia. A medida que Marfa se integra al grupo, descubre la magia de la comunidad y la solidaridad entre sus compañeros, que incluyen a un carismático payaso, un fuerte malabarista y un sabio domador de leones.