Periodistas Ichiro Sakai y Junko reportan en la secuelas de un tifón cuando un huevo gigantesco es encontrado y comprado por empresarios codiciosos. Las hadas de Mothra llegan para súplica por su regreso con la ayudada de los periodistas. Con sus solicitudes negados, Godzilla apparece en Nagoya, y la gente de la Isla Mothra debe decidir si están dispuestos a ayudar a Japón.
En el siglo XIX, en un Japón todavía feudal, un samurái llega a un poblado, donde dos bandas de mercenarios luchan entre sí por el control del territorio. Muy pronto el recién llegado da muestras de ser un guerrero invencible, por lo que los jefes de las dos bandas intentan contratar sus servicios.
En el Japón feudal, durante una sangrienta guerra entre clanes, dos campesinos cobardes y codiciosos, soldados de un ejército derrotado, tropiezan con un hombre misterioso que les guía hasta una fortaleza oculta en las montañas.
Al regresar al castillo de su señor, los guerreros samuráis Washizu y Miki son atacados por un espíritu que predice su futuro. Cuando la primera parte de la profecía del espíritu se hace realidad, la intrigante esposa de Washizu, Asaji, lo presiona para que acelere el resto de la profecía del espíritu asesinando a su señor y usurpando su lugar. La reposición del director Akira Kurosawa de "Macbeth" de William Shakespeare en el Japón feudal es una de sus películas más aclamadas.
