En medio de la Guerra Fría, un astuto agente británico que se mueve entre las sombras se ve involucrado en un intrincado juego de espionaje en la Berlín dividida. Con la misión de traer de vuelta a un desertor ruso que tiene información crucial, su tarea se complica cuando se entera de que el hombre se ha convertido en una pieza clave en un elaborado plan de escape que podría alterar el equilibrio de poder en Europa.

En plena Guerra Fría, un astuto agente secreto británico, Harry Palmer, es reclutado por el gobierno para investigar una serie de misteriosas desapariciones de científicos clave. Sin embargo, a diferencia de otros espías de la época, Harry no es el típico héroe de acción: es un ex soldado atrapado en un trabajo de oficina y con una personalidad sarcástica, que prefiere la vida cotidiana y el arroz con curry a la vida de espionaje.

En un Londres de mediados de los años 50, la trama se despliega cuando la policía encuentra el cuerpo sin vida de una joven en un parque. El misterio se intensifica al descubrir que la víctima es de ascendencia mestiza, lo que atrapa a los medios en un frenesí de especulación racista y controversia. Tres hombres, cada uno de ellos con un lazo diferente hacia la fallecida, se convierten en los principales sospechosos.

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de jóvenes pilotos de la Royal Air Force se prepara para enfrentar los desafíos del aire en la defensa de Gran Bretaña. La historia se centra en un escuadrón de cazas que opera desde un pequeño aeródromo, donde la vida es tanto una lucha contra los enemigos del aire como una búsqueda de camaradería y amor en tiempos de guerra.