En un oscuro y opresivo sistema penitenciario japonés, una joven mujer es encarcelada tras ser injustamente acusada de un crimen que no cometió. En medio de un entorno hostil y brutal, se convierte rápidamente en el blanco de los abusos de la guardia y de otras prisioneras. Sin embargo, lo que comienza como un relato de desesperación y pérdida de esperanza se transforma en una historia de resistencia y venganza.

En un Japón de la década de 1960, cinco hombres con estilos de vida muy diferentes se encuentran por casualidad en un vecindario pintoresco. Cada uno de ellos es un experto en su propio campo: un escritor frustrado, un empresario optimista, un artista bohemio, un maestro de ceremonias cómico y un veterano de guerra con un pasado complicado. A pesar de sus diferencias, pronto se ven atrapados en una serie de malentendidos y situaciones cómicas que los llevarán a formar una inesperada amistad.

En el corazón de Edo, un joven médico ambicioso es enviado a trabajar en un hospital de caridad, donde se enfrenta a un mundo completamente diferente al que había imaginado. Allí, rodeado de pobreza y sufrimiento, se encuentra bajo la tutela de un extraño pero sabio médico conocido por su apodo, un hombre de aspecto peculiar con una barba roja. Este médico, en lugar de seguir los estrictos protocolos de la profesión, adopta un enfoque humanista, atendiendo a los pacientes no solo con sus habilidades médicas, sino también con compasión y comprensión.

La historia inicia en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, centrándose en Kaji, un joven idealista que se encuentra atrapado entre sus convicciones morales y la cruda realidad del conflicto. Al principio, su vida parece relativamente tranquila; Kaji trabaja como supervisor en una mina de carbón, donde se esfuerza por tratar a sus trabajadores con dignidad y respeto en un entorno desolador.

En una tranquila aldea japonesa, el flujo de la vida cotidiana se ve interrumpido cuando un grupo de pescadores descubre un misterioso río negro que aparece de la nada. En un principio, los aldeanos lo ven como una curiosidad, pero pronto se dan cuenta de que las aguas oscuras traen consigo un aura inquietante. Atraídos por la leyenda que rodea al río, los habitantes comienzan a experimentar fenómenos extraños y aterradores.