En un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera inconfundible, un célebre director de cine atraviesa una crisis creativa mientras se enfrenta a las presiones de la industria y a su propia vida emocional. La historia sigue a Guido Anselmi, un cineasta en plena incertidumbre, atrapado en un torbellino de recuerdos, deseos y frustraciones que lo arrastran a un laberinto de introspección.

En una época sombría y gótica, un joven llamado Francis se embarca en una búsqueda desesperada por descubrir la verdad sobre la misteriosa muerte de su hermana, quien ha sido recluida en un oscuro castillo donde la locura y el terror acechan. Mientras investiga, se encuentra con la perturbadora figura de Torquemada, el temido inquisidor que gobierna la fortaleza con un puño de hierro y una sed insaciable de castigo.

En un pueblo remoto de Europa del Este, un oscuro secreto se desvela cuando un grupo de aldeanos captura a una poderosa bruja acusada de realizar rituales oscuros. En su lucha por conservar su vida, la bruja lanza una maldición sobre sus captores, prometiendo regresar para vengarse. Años después, la leyenda de la bruja sigue atormentando a los habitantes del lugar, especialmente a una joven pareja de viajeros, quienes se detienen en el pueblo buscando refugio.

En Londres, un conmocionado y despreocupado viajante de comercio, Richard Hannay, se encuentra atrapado en una trama de espionaje mortal después de asistir a un misterioso espectáculo de variedades. Durante el evento, una enigmática mujer se acerca a él, alarmada y hablando sobre una conspiración que involucra un secreto de estado vital. La mujer es asesinada en su departamento esa misma noche, y Hannay, ahora el principal sospechoso, se ve obligado a huir para probar su inocencia.

En un Londres de mediados de los años 50, la trama se despliega cuando la policía encuentra el cuerpo sin vida de una joven en un parque. El misterio se intensifica al descubrir que la víctima es de ascendencia mestiza, lo que atrapa a los medios en un frenesí de especulación racista y controversia. Tres hombres, cada uno de ellos con un lazo diferente hacia la fallecida, se convierten en los principales sospechosos.

En medio de una vida agitada y monótona, un viudo, con grandes responsabilidades sobre sus hijos, decide que es hora de un cambio radical. Buscando refugio y espacio para reconectar con su familia, toma la audaz decisión de mudarse a una casa flotante en medio de un hermoso lago. La vida en esta embarcación no es lo que él imagina; entre naufragios inesperados y ajustes en la convivencia, los días se convierten en risas y retos.