En un pequeño y aislado pueblo japonés, la vida diaria de sus habitantes se ve alterada por la llegada de un extraño forastero. Este enigmático personaje, con su apariencia poco convencional y su forma de vestir fuera de lo común, despierta la curiosidad y los recelos de los lugareños. Pronto se revelará que no es solo su aspecto lo que lo diferencia, sino que también lleva consigo un secreto profundo que podría cambiar su existencia y la del pueblo para siempre.

En el corazón de una Japón en transición, una mujer llamada Kinuko lucha por encontrar su lugar en un mundo en el que el honor y la dignidad contrastan con el deseo y la libertad sexual. Desde su infancia, Kinuko ha sido testigo de la opresión y las expectativas impuestas a las mujeres, lo que la ha llevado a experimentar su propia serie de amores y desamores. A medida que crece, se convierte en una geisha, donde descubre tanto el lado glamuroso como el oscuro de la seducción.

En una oscura y vibrante Tokio de la década de 1960, seguimos la vida de un joven artista, atrapado entre sus pasiones y la dura realidad que le rodea. Este intrépido creador se adentra en un mundo subterráneo de deseos y excesos, donde las relaciones personales se entrelazan con una búsqueda insaciable de la verdad. La trama se desarrolla a medida que explora sus propias inseguridades, enfrentándose a una sociedad que cosecha la sexualidad como un tabú y el arte como un acto de rebeldía.