En el corazón del viejo oeste, un hombre poco convencional se convierte en el juez de un pequeño y polvoriento pueblo. Roy Bean, un personaje a la vez carismático y excéntrico, se presenta como una figura de la ley, pero su visión del orden es todo menos tradicional. Con la autoridad que le otorga su propio sentido de justicia, Bean se enfrenta a forajidos, traidores y a las propias locuras de su tiempo. Cada decisión tomada es, en parte, un acto de responsabilidad y, en otra, un reflejo de su singular personalidad, donde la ley y la diversión parecen bailar una extraña vals.

En un caluroso y polvoriento pueblo de Arizona, un vaquero de rodeo llamado Junior Bonner regresa a su hogar tras un tiempo en la carretera. Con el espíritu libre y la sonrisa acompañada de un leve desgaste, Junior se encuentra atrapado entre la nostalgia de su vida como campeón de rodeo y la realidad de un mundo en cambio constante. Su familia, desmoronada por la distancia y los sueños no cumplidos, lo recibe con los brazos abiertos, pero también con una carga de expectativas que parece que no puede soportar.

En un pequeño pueblo del oeste, la vida tranquila de sus residentes se ve interrumpida por una serie de extrañas circunstancias. La historia comienza cuando un grupo de científicos decide llevar a cabo un experimento inusual sobre el comportamiento de los conejos, buscando controlar la población de estos adorables roedores que han estado causando estragos en la agricultura local. Sin embargo, las cosas se salen de control cuando un tratamiento hormonal destinado a aumentar su tamaño termina convirtiendo a los conejos en gigantes voraces y peligrosos.

En un caluroso día de verano, un viajero errante llamado Homer Smith, un hombre de piel negra y con mucho espíritu, se detiene en un remoto convento de monjas alemanas en el suroeste de Estados Unidos. Las monjas, lideradas por la determinada hermana Agnes, han sido bendecidas con una visión: quieren construir una iglesia en su pequeño terreno, y su única esperanza es que alguien venga a ayudarles. Después de un momento de duda, Homer se encuentra inmerso en esta peculiar misión que cambiará su vida.