En una ciudad vibrante y llena de intrigas, un famoso director de cine, conocido por su estilo audaz y provocador, se encuentra atrapado en un torbellino de amor, ambición y traición. Después de una serie de fracasos en la taquilla que han dejado su reputación en juego, decide producir una película arriesgada que explora la criminalidad y la vida de los marginales. Para ello, recluta a un temido gánster, un verdadero criminal que le ofrece la autenticidad que su proyecto necesita, aunque a un alto precio.

En un colorido y surrealista escenario, una compañía de teatro se embarca en una representación única que da vida a las tragedias y paradojas de la Primera Guerra Mundial. Con un enfoque innovador, el elenco presenta una mezcla de canciones y actuaciones en un tono casi festivo que contrasta brutalmente con el horror de la guerra. A través de una serie de viñetas, los actores personifican tanto a soldados como a figuras políticas, mostrando la naivete y la arrogancia que precipitaron el conflicto.

En medio de la Primera Guerra Mundial, un soldado británico, Tom Cuthbert, es arrestado por desertar. Pequeño y asustado, Cuthbert se encuentra en un sistema militar que es todo menos indulgente. Un oficial, el teniente Hargreaves, es asignado para llevar a cabo su juicio. Mientras el ambiente de tensión se cierne en el campamento, Hargreaves se ve obligado a confrontar el dilema moral de su función como juez y verdugo.