En el oeste estadounidense de 1892, la tensión entre colonos y nativos americanos alcanza un punto álgido. El capitán Joseph J. Blocker, un veterano endurecido por las guerras de frontera, recibe una orden poco común: debe escoltar a un prisionero comanche, el jefe Yellow Hawk, y su familia de vuelta a su tierra natal en Montana. Blocker, quien ha perdido a muchos de sus hombres en batallas contra los indígenas, se siente reacio a cumplir esta misión, pero no tiene opción, ya que desobedecer a sus superiores no es una alternativa.