En el bullicioso y deteriorado barrio de Needle Park, dos jóvenes se encuentran atrapados en un torbellino de amor y dependencia. Helen, una soñadora con aspiraciones que parecen desvanecerse, se cruza en el camino de Bobby, un carismático adicto que vive a la sombra de su propia adicción a la heroína. A medida que su relación avanza, ambos se sumergen en un mundo oscuro de consumo y supervivencia, donde la línea entre el amor verdadero y la codependencia se vuelve peligrosamente borrosa.

En un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, un joven con problemas mentales, conocido por su imaginación desbordante, se encuentra atrapado en una vorágine de sueños rotos y realidades distorsionadas. Emocionado por la posibilidad de salir de su monótono mundo, comienza a enamorarse de una entradora y carismática chica que, al principio, parece ser su salvación. Pero lo que parecía un romance idílico pronto se convierte en algo mucho más oscuro.

En una encantadora ciudad costera, dos viudos que han estado lidiando con sus responsabilidades familiares deciden dar una nueva oportunidad al amor. Frank Beardsley, un oficial de la marina encargado y disciplinado, se cruza con Helen North, una madre desenfadada y llena de vida. Después de una inesperada e intensa conexión en una reunión, ambos se lanzan a la aventura romántica, emocionados por la idea de formar una familia unida. Pero hay un pequeño detalle: Frank tiene ocho hijos y Helen doce.

Con un ambiente oscuro y sombrío, la historia sigue a un asesino solitario, un cazador de vidas que se esfuma entre las sombras de la ciudad de Nueva York durante la temporada navideña. Nuestro protagonista, un misterioso y taciturno hombre llamado Frankie, regresa a la Gran Manzana después de un tiempo alejado, determinadamente decidido a cumplir una última misión: llevar a cabo un asesinato por encargo. A medida que se adentra en la fría realidad urbana, su vida se convierte en un juego de envío, donde su conciencia empieza a jugarle una mala pasada.