En un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, un joven con problemas mentales, conocido por su imaginación desbordante, se encuentra atrapado en una vorágine de sueños rotos y realidades distorsionadas. Emocionado por la posibilidad de salir de su monótono mundo, comienza a enamorarse de una entradora y carismática chica que, al principio, parece ser su salvación. Pero lo que parecía un romance idílico pronto se convierte en algo mucho más oscuro.
La trama gira en torno a estos dos personajes en su viaje a través de la obsesión y la manipulación. La chica, que oculta un lado siniestro, se ve rápidamente fascinada por las historias de su nuevo amante sobre el crimen y el caos. Su atracción por el peligro despierta en ella una sed de acción que la llevará a cruzar líneas morales. A medida que su relación se desarrolla, se hace evidente que su amor está envuelto en una peligrosa complicidad, donde los sueños de uno se entrelazan con los deseos oscuros del otro.
En medio de un paisaje gris y opresivo, la historia teje un intrincado juego de seducción y traición, llevando a los personajes a un punto culminante inevitable. Las tensiones aumentan, y la narrativa se convierte en un thriller psicológico que desafía las convenciones de la época. Entre giros inesperados, los dos se enfrentan a sus peores miedos, explorando el límite entre la locura y la pasión, dejando a la audiencia boquiabierta hasta el último instante.