En un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, un joven con problemas mentales, conocido por su imaginación desbordante, se encuentra atrapado en una vorágine de sueños rotos y realidades distorsionadas. Emocionado por la posibilidad de salir de su monótono mundo, comienza a enamorarse de una entradora y carismática chica que, al principio, parece ser su salvación. Pero lo que parecía un romance idílico pronto se convierte en algo mucho más oscuro.
