En un Japón sumido en una atmósfera de sueños entrelazados y realidades distorsionadas, un joven artista llamado Hiroshi lucha por encontrar su voz creativa. Desde su infancia, ha estado atrapado en un mundo de fantasía, donde la línea entre el sueño y la vigilia se difumina. Tras la muerte de su madre, su vida se convierte en un torbellino de recuerdos y anhelos, llevando a Hiroshi a un viaje introspectivo que explora la conexión entre el arte y la muerte.

En un pequeño pueblo en las montañas de Japón, la tradición y el deber se entrelazan de manera inquebrantable en la vida de sus habitantes. La historia gira en torno a un anciano llamado Kinshi, quien se enfrenta a una de las prácticas más controvertidas de su sociedad: el derecho de los mayores a ser llevados a la montaña cuando llegan a una edad avanzada, para morir en soledad y no ser una carga para los demás. Kinshi ha dedicado su vida al trabajo duro y cuidado de su familia, pero su tiempo ha llegado, y su propio hijo le recuerda las normas que rigen su comunidad.

En el Japón del siglo XVI, un temible señor feudal ha caído en una situación crítica tras ser herido en batalla. Para proteger su imperio y mantener la paz en tiempos de guerra, su consejero más leal decide emplear una estrategia arriesgada: reclutar a un campesino de aspecto similar al señor para que asuma su identidad. Este doble, un hombre de la clase baja, se encuentra de repente en un mundo donde el honor, la estrategia y la violencia son la norma.

En el Japón de la década de 1950, un exconvicto, conocido por su temible reputación, intenta reintegrarse a la sociedad tras cumplir una larga condena. Sin embargo, la vida fuera de la prisión es todo menos sencilla. Mientras lucha con su oscuro pasado y los fantasmas que lo persiguen, se encuentra atrapado en un mundo de violencia, traición y rencor.