En plena Gran Depresión, un grupo de trabajadores ferroviarios se enfrenta a un duro destino en un mundo donde la supervivencia y la dignidad están constantemente en jaque. El protagonista, un carismático y experimentado vagabundo conocido como “AC” (interpretado por Lee Marvin), se convierte en el líder de un reducido grupo de marginados que deciden desafiar las normas establecidas y conquistar un tren que se ha vuelto un símbolo de opresión: el infame “Número 19”.

En una desolada y polvorienta América del siglo XIX, un joven soñador llamado Bill se embarca en su gran aventura al unirse a una caravana de vaqueros que trabaja para un rancho. Con grandes aspiraciones de convertirse en un auténtico vaquero, Bill se enfrenta a la dura realidad de la vida en el oeste. Mientras lucha por ganarse el respeto de sus nuevos compañeros, aprende que el camino hacia la madurez es una travesía llena de desafíos y desilusiones.

En el desierto de California a finales de los años 60, una intensa cacería se desata cuando un joven nativo americano, Willi Boy, se convierte en el blanco de la ley tras un trágico malentendido. Después de que él y su amada, una mujer indígena, se ven envueltos en un conflicto con el padre de ella, la situación se torna violenta y Willi Boy se ve forzado a huir. La historia se desarrolla en un contexto donde la tensión entre las comunidades indígenas y la población blanca es palpable, lo que añade un trasfondo crítico a la narrativa.