En un mundo donde la ilusión y la locura se entrelazan, un ambicioso mago llamado Corky, recientemente salido de un fracaso en su carrera, vuelve a su ciudad natal para intentar reiniciar su vida. Sin embargo, su regreso no es nada tranquilo. Corky, interpretado por Anthony Hopkins, es atormentado por su pasado y, para complicar las cosas, lleva consigo un inquietante compañero: un ventrílocuo llamado Fats, cuya personalidad oscura y manipuladora comienza a apoderarse de Corky.

En un giro inesperado del destino, un hombre común llamado Jerry Landers se encuentra cara a cara con la divinidad. Jerry es un gerente de tienda de comestibles en Los Ángeles, llevado por la rutina y el escepticismo, cuando un día recibe una visita peculiar: Dios, encarnado en la figura de un entrañable y carismático hombre mayor, se presenta ante él con la misión de demostrar que todavía tiene un lugar en el mundo moderno.

En un futuro distópico y opresivo, la sociedad ha sido reducida a un control absoluto mediante la manipulación de emociones y deseos. La vida de los ciudadanos es monótona y desprovista de individualismo, ya que están obligados a consumir drogas que suprimen sus sentimientos y pensamientos. Uno de los habitantes, un hombre llamado THX 1138, comienza a experimentar una inquietante sensación de insatisfacción.