En el corazón del viejo oeste, un hombre poco convencional se convierte en el juez de un pequeño y polvoriento pueblo. Roy Bean, un personaje a la vez carismático y excéntrico, se presenta como una figura de la ley, pero su visión del orden es todo menos tradicional. Con la autoridad que le otorga su propio sentido de justicia, Bean se enfrenta a forajidos, traidores y a las propias locuras de su tiempo. Cada decisión tomada es, en parte, un acto de responsabilidad y, en otra, un reflejo de su singular personalidad, donde la ley y la diversión parecen bailar una extraña vals.

En el vasto y desolado paisaje del suroeste estadounidense, un grupo de vaqueros y funcionarios militares enfrenta una creciente tensión entre colonos y nativos americanos. La historia sigue a un experimentado teniente que recibe la difícil misión de rastrear a un grupo de guerreros apaches liderados por el astuto y feroz Ulzana, quien ha decidido liberar a su pueblo de las opresivas cadenas blancas.

En una tranquila y aislada granja de Wyoming, un experimentado vaquero llamado Wil Anderson se enfrenta a un gran dilema: necesita reunir una manada de ganado para llevar a cabo una importante tarea de pastoreo, pero se encuentra en una situación desesperada tras perder a sus hombres más experimentados. Con la fecha límite acercándose, decide innovar y reclutar a un grupo poco convencional de jóvenes chicos del pueblo, ninguno de los cuales tiene alguna experiencia real en el manejo del ganado.