En la década de los 70, un joven médico escocés, Nicholas Garrigan, viaja a Uganda en busca de aventuras y una forma de escapar de la monotonía de su vida en Escocia. Una vez allí, se ve envuelto en la turbulenta política del país cuando se convierte en el médico personal del carismático y brutal dictador, Idi Amin. A medida que Garrigan se adentra más en la vida del líder, se siente fascinado por su magnetismo y su innegable fuerza, pero pronto se da cuenta de la oscura realidad que rodea a Amin.

En una remota isla escocesa, un policía muy meticuloso, el inspector Edward Malus, recibe un aviso sobre la desaparición de una niña llamada Rowan. Cuando llega a la isla, se da cuenta de que la comunidad está sumida en antiguas tradiciones paganas y ritos extraños que desafían su lógica y sentido común. A medida que Malus comienza a hacer preguntas, se topa con una cultura profundamente arraigada en la agricultura y la fertilidad, y cada respuesta que obtiene lo conduce a más enigmas.