En esta peculiar joya del cine independiente, seguimos a Billy Brown, un hombre que sale de prisión y regresa a su hogar en Buffalo, Nueva York. Sin embargo, su regreso no es el más dulce. Cargado de recuerdos oscuros y la presión de las expectativas familiares, Billy se siente atrapado en una vida que no eligió. Para engañar a sus padres, quienes creen que está casado y ha tenido éxito en la vida, decide raptar a una inocente joven llamada Layla, a quien conoce en un salón de baile.