En las calles frías y grises de Albany, Nueva York, durante la Gran Depresión, dos almas perdidas se cruzan en un mundo que les ha dado la espalda. Francis Phelan, un exjugador de béisbol, regresa a su ciudad natal después de años de vagar por el país. A lo largo de su camino, ha cargado con la pesada culpa de haber dejado atrás a su familia y, en un giro cruel del destino, la trágica muerte de su hijo. Ahora, se enfrenta a sus demonios internos, buscando redención y un último atisbo de esperanza en un entorno marcado por el dolor y la desesperanza.

En una oscura y opresiva prisión de Argentina, dos hombres conviven en una celda, cada uno lidiando a su manera con el peso de su condena. Valentin, un activista político, es el tipo duro que lucha por sus ideales en un ambiente que aplasta cualquier rayo de esperanza. Por otro lado, Molina, un homosexual sensibilizado y soñador, se encuentra atrapado entre su amor por el cine y las brutales realidades de su entorno.

En las calles polvorientas de São Paulo, un niño de apenas diez años, Pixote, se convierte en el rostro de la cruda realidad de la vida en la calle. Abandonado y atrapado en un sistema que parece haberlo olvidado, se ve forzado a lidiar con la dura supervivencia en un mundo que no muestra piedad. La historia empieza cuando es detenido y enviado a un centro de reeducación donde, lejos de encontrar protección, se sumerge en un entorno violento y corrupto. Allí se cree que hay algún tipo de rehabilitación, pero lo que realmente se encuentra es un microcosmos de brutalidad y desamparo.