A los cinco años, Billy presencia cómo un hombre disfrazado de "Santa Claus" asesina brutalmente a sus padres. Años después, el joven, trastornado por su pasado, inicia una serie de macabros crímenes disfrazado como el asesino de sus progenitores.

Ren (Kevin Bacon), un adolescente recién llegado de Chicago, se ha mudado con su familia a un pequeño pueblo del medio oeste donde el estricto pastor Shaw Moore (John Lithgow) ha prohibido el baile a los jóvenes. Pero Ren, que además de rebelde es un entusiasta de la música, intentará por todos los medios acabar con esa prohibición, al tiempo que se enamora de Ariel (Lori Singer), la hija de Moore.

Después de que su familia es matada en Japón por ninjas, Cho y su hijo Kane vienen a América para comenzar una nueva vida. Abre una tienda de la muñeca, pero importa sin estar consciente la heroína en las muñecas. Cuando averigua que su amigo le ha engañado, Cho se debe preparar para la batalla última en la cual se ha implicado alguna vez.