En medio del árido paisaje de Djibouti, un grupo de soldados de la Legión Extranjera Francesa lleva a cabo una rutina de entrenamiento militar disciplinada y extenuante. La historia se centra en un veterano sargento, que recuerda su tiempo al mando de un joven y carismático recluta llamado Sentain. Desde el principio, la fascinación del sargento por Sentain se convierte en una mezcla de admiración y celos, mientras el nuevo miembro del escuadrón es bien recibido por sus compañeros y rápidamente sobresale en todas las pruebas.
A medida que las tensiones aumentan entre los soldados, la relación entre el sargento y Sentain se complica. El sargento se siente amenazado por el talento y la belleza del joven, lo que finalmente lo lleva a una espiral de resentimiento. Mientras el destino del escuadrón se enfrenta a una dura disciplina y el peso de la masculinidad, el sargento lidia con sus propios demonios internos, lo que provoca un clímax emocional desgarrador.
La película explora temas de amistad, celos y la lucha interna por el reconocimiento y la aprobación en un entorno militar estricto. A través de imágenes bellamente construidas, el director pinta un retrato íntimo de los lazos entre hombres y los desafíos del deseo y la identidad. Con su atmósfera hipnótica y su narrativa poética, esta historia sorprende al espectador al adentrarse en lo profundo de la psique humana, cuestionando las reglas de la masculinidad y los límites entre el amor y la competencia.