En una tranquila ciudad estadounidense, la vida de Jeff, un joven que regresa a su pueblo natal, da un giro inesperado cuando encuentra una oreja humana cortada en un campo. Decidido a descubrir la verdad detrás de este macabro hallazgo, se convierte en un detective amateur. Su búsqueda lo lleva a cruzar caminos con la enigmática Dorothy, una cantante de club nocturno atrapada en un mundo de oscuridad y peligro.
Dorothy, interpretada por una apasionada actriz, es un personaje fuerte, pero vulnerable, quien vive bajo el control de un violento criminal llamado Frank, un hombre exuberante y aterrador que representa la completa antítesis de la vida pacífica que Jeff anhela. A medida que Jeff se involucra más con Dorothy, se encuentra atrapado en sus complicadas relaciones y en los oscuros secretos de la ciudad. Lo que comenzó como un simple misterio se convierte en una exposición inquietante de la dualidad de la naturaleza humana y los secretos que se esconden tras la fachada de la cotidianeidad.
Con una cinematografía cautivadora y una atmósfera de surrealismo inquietante, la historia plantea preguntas sobre la violencia, la sexualidad y la moralidad. Los oscuros callejones de la ciudad contrastan con la aparente inocencia de sus habitantes, creando un juego psicológico que deja a los espectadores cuestionando lo que creen conocer. Jeff sobrevivirá a este viaje lleno de tensión psicológica y giros inesperados, pero a un alto costo. ¿Hasta dónde llegarías para descubrir la verdad?