En el bullicioso mundo del cine en Los Ángeles durante los años 70, un director de películas pornográficas, desesperado por salir adelante en la industria, se enfrenta a una crisis creativa y personal. Con un ambiente cargado de tensión y frivolidad, se enreda en un triángulo amoroso con una joven actriz talentosa, que busca su oportunidad en la gran pantalla, y un actor experimentado, que lucha por mantener su relevancia en un mundo que avanza rápidamente.

En un pequeño pueblo de la Europa del Este, el influyente pero obsesionado barón de la música clásica, interpretado por un hilarante Woody Allen, se enamora perdidamente de una bellísima mujer que es objeto de deseo para la mayoría de los hombres del lugar. Ella está atrapada entre su amor por él y la presión de un matrimonio inminente con un poderoso noble. Con un humor ácido y un ingenio brillante, el imaginativo protagonista procura ganar su corazón mientras lidia con las absurdidades de la vida, la muerte y las etiquetas sociales.

En un mundo deslumbrante y decadente, un joven compositor llamado Winslow Leach sueña con llevar su música al estrellato. Sin embargo, su pasión se convierte en pesadilla cuando su obra es robada por el carismático pero despiadado productor, Swan, quien planea convertirla en un éxito a costa de cualquier cosa y de cualquiera. Después de sufrir una violenta traición, Winslow queda desfigurado y decidido a vengarse, adoptando una nueva identidad como un fantasma que acecha las sombras del glamoroso teatro de Swan.

En este fresco retrato de la década de 1970, un matrimonio de clase media en la ciudad busca desesperadamente a su hija adolescente, quien ha desaparecido después de dejar una carta reveladora que sugiere que se unirá a un grupo de hippies. A medida que la angustia y la incertidumbre se apoderan de sus vidas, los padres, interpretados con gran empatía, se ven arrastrados a un mundo completamente ajeno al que pertenecen.