En el bullicioso barrio de Little Italy en Nueva York durante los años 70, un joven llamado Charlie lucha por encontrar su camino entre la vida de la mafia y su deseo de redención. Criado en un entorno donde los valores y la lealtad a menudo se miden en términos de violencia y peligro, Charlie se siente atrapado entre su ambición de ascender en el mundo criminal y su conciencia. Su realidad se complica aún más por su amistad con Johnny Boy, un carismático pero imprudente sociópata que no tiene reparos en arrastrarlo a problemas que amenazan con consumirlo.

Ambientada durante la Gran Depresión, seguimos la historia de Bertha, una joven audaz y decidida que vive en el sur de los Estados Unidos. Tras perder a sus padres, se une a un grupo de vagabundos que viven al margen de la sociedad, viajando en trenes de carga y enfrentándose a la dura realidad de la época. Bertha se enamora de uno de los forajidos del grupo, un carismático ladrón llamado Big Bill, quien tiene un enfoque rebelde hacia la vida.

En el vibrante y a menudo complicado mundo de la ciudad de Nueva York de finales de los años 60, un joven italoamericano llamado J.R. vive una vida desapasionada y limitée por los convencionalismos. Dedicado a su grupo de amigos y su vida nocturna, J.R. se siente cómodo en su rutina cotidiana, hasta que conoce a una enigmática joven que cambia su perspectiva. La química entre ellos es innegable; sin embargo, J.R. se enfrenta a sus propios demonios internos y las expectativas de su entorno.